We wnętrzu zakładu jest bardzo gorąco. Wszędzie porozstawiane są narzędzia. Na samym środku stoi Win i wykuwa rozpalony do czerwoności miecz. W drugiej części zakładu nie tylko jest gorąco, ale i śmierdzi. Niw wrzuca jakieś składniki do kotła, z którego nagle bucha gęsta para. Hobgoblin wymawia przy tym wszystkim niezrozumiałe rytuały. Cała atmosfera sprawia, że po spoconych plecach przechodzi dreszcz...